十七年前，江万贯被仇家追杀，无奈之下他带着还在襁褓中的江北、江南，横跨无尽海域，从中央大陆来到灵气匮乏的极北大陆，隐姓埋名至今。神秘势力到来，昔日封印即将破除，打破了安静的生活。江北在一次次的战斗中崭露头角，识破了神秘势力的来历，解决了危机。撼天动地的战斗，打破了“绝天地通”，中央大陆的天才们借助传送阵来到极北大陆，江北为了守护大陆的安宁，和高高在上的中央大陆天才针锋相对，展露实力，逼着他们传送离开后，重新将空间封锁，天地隔绝。
罗四海（谢贤 饰）是名震江湖的千王之王，一日，他偶遇了在人前自称小千王的青年雷力（汪禹 饰）。虽然雷力自称小千王冒犯了四海，但是四海见他天资聪颖，有心栽培他成长，于是允许他跟着自己一起闯荡江湖。上海大亨张烈（陈观泰 饰）赌术出众，在上海开设了赌场，这引起了当局情报机构的怀疑，怀疑他就是在此设立了日本特务组织的千霸。于是，情报人员郭胜派出手下将四海带来，亲自要求他为国立功，利用他的千术在赌桌上挑战张烈，并伺机将他消灭。一场你死我活的争斗展开了。
本作以“兽娘动物园”游戏原作为蓝本改编。坐落在这个世界的某个角落的超大型综合动物园「加帕里公园」，依靠着那里的神秘物质「砂之星」的力量，动物一个个都变成了人类的模样。变身成为「兽娘」，来访的人们把她们称为「朋友（friends）」。在热闹中享受着梦幻般的时光。在加帕里公园顺利开业之前，其实有一场巨大危机。这是讲述跨越危机的朋友们和「园长」和动物Friends们一起为客服困难而努力的友情故事！
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