莫莉·诺瓦克与结婚20年的丈夫离婚后，她必须弄清楚如何处理870亿美元的和解金。她决定重新加入她的慈善基金会，并与现实世界重新建立联系。
该剧根据阿耐所著小说《落花时节》改编，围绕着两个家庭两代人数十年的恩怨纠葛，讲述了简宏成与宁宥中年重逢后，共面中年危机、共化世仇矛盾的故事。
汉城一间中学，金相奕与郑惟真是班中同学公认的一双恋人，但风平浪静的爱情生活由一名转校生姜俊相的出现而有所改变。姜的出现令郑认定他才是自己的初恋对象，在不知不觉两人更热恋起来。后来姜发觉金、郑曾是一对恋人而心中不是味儿。圣诞节来临姜与郑约定见面。此时姜的母亲为阻止姜与生父相认，要姜移居到美国，在离开韩国之前，姜赶往约定的地方与郑见面，但不幸遇上车祸，母在所有人面前说出姜地死讯，郑悲痛欲绝。10年后，姜母与他在美国再婚的丈夫回到韩国。当年称在车祸中丧生的姜亦有出现，并改名为李民享，在一次甄选会议上郑见到姜，但姜竟然不认识眼前的郑，究竟是不想相认还是另有别情……
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