2248年，休眠的C40小队队长方毅（任天野 饰）和他的小队成员刘火（王韬 饰）、段依山（程汉 饰演）等被人工智能控制系统长夜之光唤醒，并将执行一项绝密任务——潜入基因药物研究中心，销毁所有药物及试验资料。而研究中心已经遭到Mr.Dee（丁海峰 饰）带领的黑羽会入侵，为了获得延长休眠的权限，C40小队必须接受这场生死行动……
1940年，潜伏在天津担任汪伪政权天津特务委员主任的我党地下工作者沈西林，与组织失去联系而孤立，但他从未放弃自身信仰，寻找契机获取情报。同时，原天津的中统特务、训练科科长老谭化身为天津法租界巡捕房的班头，伺机取得情报。中共地下组织的老周培养韩子生——已故共产党员韩培均的养子。老周利用子生在电话局工作的条件，为父报仇的急切心理，对其训练，伺机传递情报。狠毒狡猾的日军侵华情报机关的头目武田弘一，则不惜一切地摧毁中共地下组织。天津上演了一幕幕惊心动魄的情报战。沈西林利用特殊身份，取得日军印制假钞、零式战斗机图纸，扫荡计划等情报，通过子生传递给我党。胜利前夕，中统与日本宪兵勾结，计划摧毁我地下情报网。沈西林得到情报，子生传给老周，老周精心布置，粉碎了敌人的阴谋。沈西被捕押往北平。
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